Liste des devis - Transférer

(Menu Ventes \ Devis clients \ Liste des devis - sélection - clic bouton Transférer (F6))

La liste des devis est dotée d'un bouton ( Alt+T ou F6) qui permet de convertir instantanément le ou les devis sélectionnés dans un autre document de la chaîne des ventes ou des achats.

Chaque type de transfert se termine par un message qui indique le résultat du transfert ainsi que le nombre de documents générés.

Un devis peut être transféré vers l'un des six types de documents suivants :

Transfert de devis dans un autre type de pièce de vente

Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs devis à transférer en autant de pièces commerciales client avec possibilité de visualiser ou non le document  générée.

Les pièces de vente pouvant être destination du transfert sont :

• Les commandes

• Les bons de livraison

• Les factures

Conformément aux instructions de la D.G.I. (Direction Générale des Impôts) relatives à la traçabilité des documents, Batigest interdit de modifier ou supprimer un devis déjà transformé, transféré ou archivé. Le re-transfert du devis est également impossible.
Le transfert vers des documents de la chaîne des achats ne bloque pas le devis et le laisse transférable si il l'était.

Saisissez la date des pièces à générer, le type de document de destination, puis valider le transfert.

Depuis la fenêtre de transfert, grâce au champ Code Premier document, vous pouvez déterminer et saisir librement le code à attribuer au premier document généré par le transfert.

Par défaut, Batigest propose automatiquement un code, correspondant au dernier code connu +1.

En cas de saisie d'un code invalide, le logiciel vous avertit, puis vous invite, par l'intermédiaire d'une nouvelle fenêtre, à déterminer un code valable.

Pour obtenir de plus amples informations sur cette fenêtre de saisie, cliquez ici.

Lorsqu'un devis est accepté par un client et que vous avez débuté, voire achevé les travaux, vous pouvez réaliser son transfert en commande, en bon de livraison ou en facture. Le document reprend alors l'intégralité des informations contenues dans le devis, vous pouvez cependant lui apporter des modifications.

Le transfert du devis marque celui-ci comme tel. Le re-transfert n'est pas possible.

Vous avez le choix de facturer ou non l'intégralité du devis.

Dans le cadre d'un chantier durable, vous pouvez établir des factures d'avancement ou factures de situation qui reflètent la partie des travaux réellement achevée. Cette facturation régulière vous permet de ne pas attendre l'achèvement du chantier avant d'établir une facture définitive.

L'établissement d'une chaîne de situations repose sur le transfert d'un devis représentant le marché initial. Une fois le devis transféré, vous pouvez procéder à la saisie des avancements dans le corps de la facture ou ajouter des avenants éventuels (travaux supplémentaires). Cette facture servira de base à l'établissement des factures de situation suivantes.

Veuillez-vous reporter à la partie relative à la fenêtre Avancement pour plus de détails.

Transfert de devis en étude déboursés *

Les études de déboursés peuvent être générées par transfert de devis.

Date

Saisissez la date de l'étude à générer.

Créer un seul document

En effet, vous pouvez choisir de transférer un ou plusieurs devis vers une ou plusieurs études de déboursé :

• Un devis           -> une étude de déboursés (cochez ou décochez Créer un seul document).

• Plusieurs devis -> une étude (cochez Créer un seul document).

• Plusieurs devis -> une étude par devis. (décochez Créer un seul document).

Intégrer les éléments sous-traités *

Pour choisir d'intégrer les articles sous-traités du devis -> Cochez Intégrer les éléments sous-traités.

Pour choisir de ne pas intégrer les articles sous-traités du devis -> Décochez Intégrer les éléments sous-traités.

Transfert de devis en Commandes fournisseurs

Maintenant, les commandes fournisseurs peuvent être générées par transfert de devis.

Les commandes sont passées aux fournisseurs qui ont été retenus sur les articles des devis.

Si aucun fournisseur n’a été retenu pour un article dans un devis, l'article ne sera pas transféré en commande. De même, si un article appartient à une tranche ou un ouvrage sous-traité, il ne sera pas transféré en commande. *

Saisissez la date de la commande à générer.

Le transfert de devis en commandes propose différentes options  :

Regrouper les documents coché

Chaque commande regroupe tous les articles des devis qui ont le même fournisseur. Dans la commande générée, les articles sont cependant regroupés en fonction de leur devis d’appartenance.

Regrouper les documents non coché

Chaque devis donne lieu aux commandes nécessaires mais chaque commande ne fait donc référence qu’à un devis à la fois et pas à plusieurs.

Prix d'achat des documents coché

Permet de prendre en compte les prix d'achats spécifiés dans les devis et pas ceux de la bibliothèque (si jamais ils sont différents).

Prix d'achat des documents non coché

Permet de prendre en compte les prix d'achat spécifiés dans les fiches des articles (bibliothèque) et pas ceux du devis (si jamais ils sont différents).

Regrouper les éléments coché

Si un élément est présent plusieurs fois dans un devis, il n’apparaîtra qu’une seule fois dans la commande pour ce devis (donc un cumul des quantités de cet élément est effectué). Il apparaîtra toutefois autant de fois qu’il a été saisi dans des devis différents.

Regrouper les éléments non coché

Si un élément est présent plusieurs fois dans un devis, il apparaîtra autant de fois dans la commande pour ce devis.

Quoi qu’il arrive, dans la commande générée, les articles d’un devis ne sont jamais regroupés avec ceux d’un autre devis !
Les articles sont repris en commande fournisseur avec le libellé défini dans la bibliothèque.
Les quantités des articles commandés correspondent aux quantités spécifiées dans les devis.
Les devis sont exprimés en unités de vente et les commandes en unités d’achat.

Transfert de devis en Commandes sous-traitants

Les commandes sous-traitants peuvent être générées par transfert de devis.

Ne seront repris dans la commande sous-traitant que les ouvrages sous-traités (entête de l'ouvrage uniquement) ou les articles (hors composantes d'ouvrages) des tranches sous-traitées (Fournitures, Main d'Oeuvre, Matériels, divers, Sous-traitance).

Les articles de type Sous-traitance ne pourront être repris que si un sous-traitant a été spécifié dans le corps du devis.

Date

Saisissez la date de la (des) commandes à générer.

Le transfert de devis en commandes sous-traitants propose différentes options  :

Regrouper les documents coché

Chaque commande regroupe tous les articles des devis qui ont le même sous-traitant. Dans la commande générée, les articles sont cependant regroupés en fonction de leur devis d’appartenance.

Regrouper les documents non coché

Chaque devis donne lieu aux commandes nécessaires mais chaque commande ne fait donc référence qu’à un devis à la fois et pas à plusieurs.

Prix d'achat des documents coché

Permet de prendre en compte les prix d'achats spécifiés dans les devis et pas ceux de la bibliothèque (si jamais ils sont différents).

Prix d'achat des documents non coché

Permet de prendre en compte les prix d'achat spécifiés dans les fiches des articles (bibliothèque) et pas ceux du devis (si jamais ils sont différents).

Regrouper les éléments coché

Si un élément est présent plusieurs fois dans un devis, il n’apparaîtra qu’une seule fois dans la commande pour ce devis (donc un cumul des quantités de cet élément est effectué). Il apparaîtra toutefois autant de fois qu’il a été saisi dans des devis différents.

Regrouper les éléments non coché

Si un élément est présent plusieurs fois dans un devis, il apparaîtra autant de fois dans la commande pour ce devis.

Vous disposez en outre des boutons suivants

Quitter (ESC) : Permet de quitter la fenêtre de transfert.

Valider (F2) : Permet de valider le transfert.

Lorsque ce bouton est enfoncé, il vous permet de visualiser le documents de destination. S'il n'y a qu'un seul document de destination, le transfert se termine par l'ouverture de l'entête de ce document. Dans le cas d'une génération de plusieurs documents, le transfert se termine par l'ouverture de la liste des documents générés. Lorsque ce bouton n'est pas enfoncé, vous ne visualisez pas le(s) document(s) de destination.

* Option soumise à la souscription du module nécessaire