Fenêtre avancement
(Menu Ventes \ Factures clients - clic bouton Créer/Modifier - clic bouton Valider sélection ligne - Shift F6)
La facturation de l'avancement des travaux d'un chantier s'effectue dans le corps même de la facture : individuellement au niveau de chaque élément (articles, ouvrages) ou globalement au niveau de tranches de travaux.
Lorsque vous saisissez l'avancement d'une tranche, il est reporté sur l'ensemble des éléments qui la composent.
Effectuez un clic droit sur la colonne située à gauche de la fenêtre du document, vous avez accès au menu contextuel de la ligne en cours : sélectionnez Avancement. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison de touches Shift F6.
N'oubliez pas que pour réaliser des factures de situation il est impératif de procéder au transfert d'un devis ou de commande client en facture : la gestion des avenants (travaux supplémentaires) pourra se faire ensuite à l'aide d'un import de devis ou de commande client.
Une fenêtre intitulée Avancement s'affiche, elle se compose des champs suivants :
Quantité
Lorsque la facture est issue du transfert d'un devis ou d'une commande client, la quantité de la ligne est par défaut identique à celle du devis.
Lorsqu'elle fait suite à une facture de situation précédente, elle reprend par défaut la quantité de cette facture.
Vous ne pouvez saisir une quantité inférieure à celle de la facture précédente. Vous devez donc toujours spécifier le total des quantités facturées jusqu'à la facture en cours.
Le choix d'une unité de vente sur un élément peut déterminer le nombre de décimales utilisables pour la saisie des quantités, en l'absence d'une unité Batigest utilise le nombre indiqué dans le menu Initialisation \ Préférences \ Décimales - Quantités.
Avancement
Lorsque la facture est issue du transfert d'un devis ou d'une commande client, l'avancement est par défaut de 100 %.
Lorsqu'elle fait suite à une facture de situation précédente, elle reprend par défaut l'avancement de cette facture.
Vous ne pouvez saisir un avancement inférieur à celui de la facture précédente. Vous devez donc toujours spécifier l'avancement constaté jusqu'à la facture en cours.
Lorsque vous utilisez le mode d'avancement quantitatif, les quantités sont directement liées à la notion de pourcentage d'avancement. Sachez cependant que le nombre de décimales applicable à une ligne sera prioritaire sur la quantité correspondant au pourcentage que vous saisirez.
Exemple
Prenons le cas d'un article prévu pour une quantité d'une unité dans un devis.
Si vous saisissez un avancement de 97.5 %, le calcul de la quantité correspondante sera de 0.975. Dans la mesure où vous avez opté pour une gestion à deux décimales, la quantité est alors arrondie à 0.98. Le calcul de votre avancement se fera alors sur la base d'une quantité de 0.98 et non plus 0.975.
Si vous avez prévu l'élévation de 10 m2 de mur dans un devis, et que vous ne gérez aucune décimale sur les quantités, vous ne serez en mesure de saisir que des quantités entières soit un nombre compris entre 0 et 10. D'autre part si vous indiquez un avancement en pourcentage de 91 %, la quantité correspondante, soit 9.1, sera arrondie à 10.
Devis/Commande [...]
Lorsque la ligne sélectionnée trouve son origine dans un devis ou une commande client, ce champ en affiche le code. Il peut donc s'agir d'une ligne provenant du transfert ou de son import dans le cas de l'ajout d'un avenant (travaux supplémentaires).
Ce champ est remplacé par la mention Prévu lorsque vous avez manuellement ajouté de nouvelles lignes à la facture.
Quantité
Ce champ affiche la quantité spécifiée dans la colonne Quantité origine. Elle est renseignée automatiquement lorsque vous réalisez le transfert d'un devis en facture ou que la ligne provient de l'import d'un devis.
Vous devez renseigner cette valeur si vous souhaitez gérer des avancements sur les lignes que vous ajoutez manuellement à votre facture.
Montant
Ce champ affiche le montant indiqué dans la colonne Montant origine. Elle est renseignée automatiquement lorsque vous réalisez le transfert d'un devis en facture ou que la ligne provient de l'import d'un devis.
Vous devez renseigner cette valeur si vous souhaitez gérer des avancements sur les lignes que vous ajoutez manuellement à votre facture.
Situation... : Facture du .../.../...
Ce champ s'affiche dans la mesure où la facture de situation en cours est précédée ou suivie d'une autre facture de situation.
Quantité
Ce champ affiche la quantité de la ligne dans la facture de situation sélectionnée.
Montant
Il s'agit du montant brut de la ligne : calculé à l'aide de la quantité et du prix de vente (il ne tient pas compte de l'application de l'actualisation, des frais et de la remise éventuels).
Avt
Ce champ indique le pourcentage d'avancement de la ligne pour la facture sélectionnée.
Les boutons 
et 
vous permettent de parcourir les différentes situations appartenant à la même chaîne.
Modifier les avancements d'une facture de situation au cours de la chaîne
Tant qu'une facture de situation n'a pas été cochée acceptée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un règlement dans le module Financier, vous pouvez en modifier l'avancement : quelle que soit sa position dans la chaîne.
Vous ne pouvez cependant indiquer une quantité ou un pourcentage d'avancement inférieur à celui de la facture précédente.
Lorsque vous indiquez un avancement supérieur à celui de la facture suivante, il devient alors identique.
Exemple
Si l'avancement d'une ligne est de 10 % sur la première facture et de 15 % sur la suivante, vous pouvez faire passer l'avancement de la première facture à 17 %, auquel cas celui de la seconde passera aussi à 17 %. Si vous le passez simplement à 12 % celui de la facture suivante sera préservé.
De la même manière l'avancement de la facture 2 ne peut être diminué en-dessous de 10 %.
C'est sur la base de l'avancement d'une facture de situation précédente que Batigest est à même de déterminer le montant qui sera dû au titre d'une nouvelle facture de situation : la modification des avancements d'une facture entraînera donc une réévaluation du montant à facturer des suivantes.
Dans le cadre d'une tranche de travaux de terrassements, une société doit procéder à l'abattage de 15 arbres et à l'implantation d'un bâtiment.
La facture 1 est établie comme suit :
| 1 | Qté devis | Qté | Avt | PV | Montant |
|
Muret 1 |
50.00 |
12.5 |
25 % |
20.00 |
250.00 |
|
Muret 2 |
15.00 |
15.00 |
25 % |
20.00 |
300.00 |
|
|
Montant des travaux |
550.00 |
|||
|
|
Total facturé |
550.00 |
|||
Puis la seconde :
| 2 | Qté devis | Qté | Avt | PV | Montant |
|
Muret 1 |
50.00 |
25.00 |
50 % |
20.00 |
500.00 |
|
Muret 2 |
60.00 |
30.00 |
50 % |
20.00 |
600.00 |
|
|
Montant des travaux |
1100.00 |
|||
|
|
Situations précédentes |
-550.00 |
|||
|
|
Total facturé |
550.00 |
|||
Et la troisième :
| 3 | Qté devis | Qté | Avt | PV | Montant |
|
Muret 1 |
50.00 |
25.00 |
50 % |
20.00 |
500.00 |
|
Muret 2 |
60.00 |
45.00 |
75 % |
20.00 |
900.00 |
|
|
Montant des travaux |
1400.00 |
|||
|
|
Situations précédentes |
-1100.00 |
|||
|
|
Total facturé |
300.00 |
|||
Après évaluation de l'architecte il s'avère que la seconde facture est inexacte, le premier muret a été réalisé à hauteur de 55 % et le second à hauteur de 60 %. Les corrections sont effectuées dans le corps de la facture.
| 2 | Qté devis | Qté | Avt | PV | Montant |
|
Muret 1 |
50.00 |
27.50 |
55 % |
20.00 |
550.00 |
|
Muret 2 |
60.00 |
36.00 |
60 % |
20.00 |
720.00 |
|
|
Montant des travaux |
1270.00 |
|||
|
|
Situations précédentes |
-550.00 |
|||
|
|
Total facturé |
720.00 |
|||
Le total facturé de la situation 2 est donc réévalué, ainsi que celui de la situation 3.
| 3 | Qté devis | Qté | Avt | PV | Montant |
|
Muret 1 |
50.00 |
27.50 |
55 % |
20.00 |
550.00 |
|
Muret 2 |
60.00 |
45.00 |
75 % |
20.00 |
900.00 |
|
|
Montant des travaux |
1450.00 |
|||
|
|
Situations précédentes |
-1270.00 |
|||
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|
Total facturé |
180.00 |
|||
Cliquez sur le bouton 
Valider (F2) pour retourner dans le corps de la facture.
Si vous le souhaitez vous pouvez réaliser la saisie des avancements à l'aide des différentes colonnes mises à votre disposition dans le corps de la facture.