Transfert des interventions

(Contrats/Entretien / Transferts / Demandes d'intervention)

L'essentiel...

À savoir...

L'opération de transfert des interventions consiste à générer automatiquement un changement d'état des fiches interventions sélectionnées. Pour plus d'informations sur les états des interventions, voir Etats des interventions.

Exemple

une demande d'intervention peut être transférée en Intervention prévue,

une intervention prévue peut être transférée en Intervention préparée

une intervention préparée peut être transférée en Intervention réalisée,

Pour quoi faire ?

L'objectif est de réaliser des transferts groupés de documents.

Les principaux avantages offerts par cette option de transfert de document :

  • aucune ressaisie inutile,

  • aucun risque d'erreur de saisie,

  • génération automatique d'un grand nombre de documents, ceux-ci restant néanmoins modifiables.

De plus, cette option vous permet de réaliser ici des transferts simultanés d'un grand nombre de documents, en exploitant les puissants outils de filtres proposés.

Trucs et astuces...

Editez les documents issus du transfert, en cochant la case Edition après transfert (au bas de la fiche).

L'aide champ par champ...

Période du... au...

A partir de ce champ, précisez la période sur laquelle vous souhaitez cibler le transfert des demandes d'intervention.
Ainsi, seules seront transférées les demandes d'intervention reçues sur la période définie dans le présent champ.
La date de réception est définie en-tête de la demande d'intervention (menu Contrats\Entretien / Intervention).

Ces dates sont affichées selon le format suivant : JJ/MM/AA.

Vous pouvez également définir la période par sélection dans une liste proposée par le logiciel via l'icône :Calendrier (pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.)

  • 7 derniers jours
  • 15 derniers jours
  • 30 derniers jours
  • Mois courant
  • Mois précédent

Client

Cette zone de sélection permet de cibler la liste des demandes d'intervention à transférer sur les clients de votre choix.
Par défaut ce champ est vide, tous les clients sont pris en compte.

Exemple

Vous souhaitez transférer les demandes de deux clients donnés :

Cliquez sur l'icône ou appuyez sur F4 depuis ce champ.
Une fois dans la liste des clients sélectionnez ces deux clients à l'aide de la barre espace. Les lignes correspondant à ces deux clients sont surlignées en jaune.
Appuyez sur Entrée pour valider cette multi sélection (2 clients).
Le champ Client affiche les codes de ces deux clients.

Numéro de document

Cette zone de sélection permet de cibler la liste des demandes à transférer sur les numéros de demandes de votre choix.

Cliquez sur l'icône ou appuyez sur F4 depuis ce champ pour faire votre choix parmi la liste des demandes d'intervention du dossier courant. La liste des demandes est limitée aux demandes pour le client sélectionné. Si aucun client n'est sélectionné, toutes les demandes sont affichées.

Basculer vers l'état

Cette zone de sélection permet de sélectionner l'état vers lequel vont être transférées les interventions.
Cliquez sur l'icône ou appuyez sur F4 depuis ce champ pour faire votre choix parmi la liste :

  • Demande d'intervention

  • Intervention réalisée

  • Intervention prévue

  • Intervention préparée

  • Etats créés à partir de la fonction Initialisation / Contrat\Entretien / Etats des interventions

Edition après transfert

Cochez cette option si vous souhaitez que la fenêtre des paramètres d'édition s'affiche à l'écran une fois le traitement réalisé.