Les préférences de la synthèse de l'activité

(Menu Statistiques \ Synthèse de l'activité - bouton )

Réglez la présentation et le contenu de la synthèse de l'activité grâce aux préférences suivantes :

Général

Afficher la synthèse de l'activité au démarrage

Indiquez par une coche si vous désirez voir apparaître la fenêtre de synthèse de l'activité à chaque ouverture du dossier courant.

Si vous ne cochez pas cette case, la synthèse de l'activité sera accessible par le biais du menu Statistiques \ Synthèse de l'activité.

Relances des devis

Etat des devis à relancer

Sélectionnez dans la liste des états de devis, l'état indiquant qu'un devis est à relancer.

Par défaut, l'état sélectionné est "En cours". Utilisez la touche F4 ou cliquez sur la flèche de sélection située à droite du champ afin d'ouvrir la liste des états.

Devis à relancer depuis moins de... jours (première date butoir en jours)

Afin d'améliorer la présentation de la liste de devis à relancer, ceux-ci vont être regroupés en 3 catégories basées sur leur date de relance (saisie dans la zone Potentiel en en-tête des devis clients).
Les trois groupes pourront être réduits ou développés grâce à un système d'arborescence.

Saisissez le premier délai en jours.

Le bouton Couleurs permet d'ouvrir la palette de couleurs Windows© afin de sélectionner la teinte que prendront les devis du premier groupe.

Devis à relancer depuis moins de... jours (seconde date butoir en jours)

Saisissez le second délai en jours.

Le bouton Couleurs permet d'ouvrir la palette de couleurs Windows© afin de sélectionner la teinte que prendront les devis du deuxième groupe.

Devis à relancer depuis au moins... jours (en jours)

Ce délai n'est pas saisissable, il s'agit des devis établies au-delà du second délai.

Le bouton Couleurs permet d'ouvrir la palette de couleurs Windows© afin de sélectionner la teinte que prendront les devis du troisième groupe.

Statistiques de vente

Etat des devis concrétisés

Sélectionnez dans la liste des états de devis, l'état indiquant qu'un devis est concrétisé.

Par défaut, l'état sélectionné est "Accepté". Utilisez la touche F4 ou cliquez sur la flèche de recherche située à droite du champ afin d'ouvrir la liste des états.

Chiffre d'affaires H.T.

Graphique par défaut

La représentation graphique des chiffres d'affaires mensuels peut faire appel à deux types de graphique :

Ligne avec courbe de tendance,

Barres en 3 dimensions.

Sélectionnez le type de graphique qui vous convient. De retour dans la fenêtre de synthèse de l'activité, une actualisation sera nécessaire pour rendre effectif le changement. Pour cela utilisez l'icône Actualiser .
Vous pouvez également basculer d'un mode d'affichage à l'autre, en double-cliquant dans le graphique.

Taux de concrétisation estimé seuil

Cette préférence est utilisée par le cadre Chiffre d'affaires H.T. de la Synthèse d'activité :

Concernant le cadre Chiffre d'affaires H.T., ce champ indique le taux en deçà duquel les devis ne seront pas pris en compte dans les indicateurs Chiffre d'affaires HT Estimé du graphique du chiffre d'affaires. Ces devis dont le taux de concrétisation estimé est trop faible seront donc ignorés dans le graphique.
Ce fonctionnement renforce la crédibilité du graphique, en ignorant le chiffre d'affaires projeté des devis que vous avez trop peu de chance de concrétiser.

Afficher le chiffre d'affaires H.T.

Cochez cette case si vous souhaitez que le chiffre d'affaires H.T. réalisé sur la période soit réprésenté dans le graphique Chiffre d'affaires H.T.

Comparer à l'année précédente

Cochez cette case si vous souhaitez que la comparaison du chiffre d'affaire entre la période N-1et la période N soit représentée dans le graphique Chiffre d'affaires H.T..

Afficher la courbe de tendance du chiffre d'affaires H.T.

Cochez cette case si vous souhaitez que le graphique affiche une courbe de la tendance

Cette préférence n'a d'incidence que dans la présentation du graphique sous forme de lignes avec courbe de tendance. Elle n'est donc pas affichée lorsque le graphique est représenté par des blocs en 3D.

Pour basculer d'un mode d'affichage à l'autre, double-cliquez dans le graphique.

Afficher le chiffre d'affaires H.T. estimé

Cochez cette case si vous souhaitez que le chiffre d'affaires H.T. réalisé sur la période soit réprésenté dans le graphique Chiffre d'affaires H.T.

Validez vos changements grâce au bouton Valider (F2).