(Menu Fichiers \ Client \ Liste des clients clic bouton Créér/Modifier onglet Divers)
Vous pourrez saisir au travers de cet onglet divers renseignements concernant votre client, lequel se compose des champs suivants :
Secteur géographique
Saisissez ou modifiez le secteur géographique auquel le client est rattaché.
Les secteurs géographiques sont créés depuis le menu Initialisation \ Secteurs géographiques.
Lorsque vous saisissez un code de secteur inexistant, Batigest vous propose de le créer.
Cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) pour accéder à la liste des secteurs existants et effectuer une sélection.
Si le secteur affecté au client est un secteur à l'export, la valeur du champ Export passe alors automatiquement à Oui, il vous est cependant possible de la modifier.
Groupe 1/Groupe 2
Indiquez les groupes éventuels auxquels rattacher le client.
En complément des regroupements proposés par Batigest (familles des éléments, secteurs géographiques des clients, états des devis...), vous avez la possibilité de mettre en place vos propres notions de groupes depuis le menu Initialisation \ Groupes.
Lorsque vous saisissez un code de groupe inexistant, Batigest vous propose de le créer.
Cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) pour accéder à la liste des groupes existants et effectuer une sélection.
Un client peut être rattaché jusqu'à deux groupes simultanément.
Exemple
Vous créez les groupes de clients suivants : Syndics, Entreprises, Particuliers, Bons clients et Clients difficiles.
Un client pourra donc faire partie du groupe Entreprises et du groupe Bons clients à la fois.
La notion de groupe facilite les tris, recherches, classements et filtres sur les informations, permet de mettre en place des notions de statistiques, de listes personnalisées...
Représentant
Saisissez ou modifiez le code du représentant que vous souhaitez rattacher au client.
Cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) pour accéder à la liste des représentants existants.
Si vous saisissez un code de représentant inexistant, Batigest vous propose de le créer.
Vous pouvez rechercher le code dans la liste des représentants existants en cliquant sur l'icône de recherche placée à droite de la zone de saisie ou en appuyant sur la touche F4.
Compte comptable
Cette zone n'a de réelle importance que dans la mesure où vous réalisez le transfert comptable des factures de vente établies dans Batigest.
La valeur de ce champ se renseigne de manière automatique sur la base de la racine des comptes clients et du code de la fiche en fonction des paramètres définis dans le menu Initialisation \ Options \ Paramétrage comptabilité. Vous pouvez cependant modifier ou supprimer ce compte.
Si le compte affecté à un client est déjà affecté à un autre client, Batigest vous proposera de le maintenir ou de l'annuler.
L'affectation d'un même compte à plusieurs clients est à proscrire dans le cadre d'une liaison avec l'application Multiservice i7.
Si vous avez défini une liaison avec le logiciel Sage Comptabilité, vous pouvez choisir ce compte parmi ceux déjà créés dans le plan comptable (clic sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie ou touche F4) . Si vous spécifiez un compte inexistant, Batigest vous proposera de le créer.
Export
Si le client réside à l'étranger, indiquez Oui. Lorsqu'un client est à l'export, les documents commerciaux qui lui seront destinés ne seront pas soumis à TVA.
La valeur de ce champ passe automatiquement à Oui lorsque le secteur géographique affecté au client est à l'export : il vous est cependant possible de la modifier.
Information
Saisissez ou modifiez un texte d'information concernant le client (50 caractères).
Exclure du mailing client
Cette option permet de ne pas prendre en compte les clients qui ne souhaitent pas être contactés par mailing. Elle n'est active que sur les envois d'E-mails ou SMS effectués depuis le menu Fichiers/Editions/Clients/Mailings.
Pour plus d'informations sur les mailings clients, cliquez ici.