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Après avoir créé votre Dossier à l’aide du menu Général / Nouveau dossier,  le menu Renseignements généraux vous permet d’enregistrer le profil administratif ainsi que les coordonnées de votre société.

Voir Comment créer un nouveau dossier ?

Toutes ces informations pourront ainsi figurer dans vos éditions et documents commerciaux.

C’est pourquoi, il est important de prendre le temps de saisir des informations exactes pour ne pas avoir à les ressaisir plus tard.

Pour paramétrer votre Dossier, ouvrez le menu Paramètres généraux.

Initialisation > Paramètres généraux

1. Dans l’onglet Coordonnées, complétez le profil de votre société, les coordonnées, le code APE, le N° de registre du commerce, la TVA Intracommunautaire.
2. Dans l’onglet Monnaie/Taux, paramétrez soigneusement :
   • les pourcentages par défaut des Frais généraux et des Bénéfices par types d’éléments.
     Les frais généraux représentent tous les frais de structure de votre société : charges de personnel, charges administratives et en général toutes les charges de fonctionnement, à l’exception des coûts d’achat des matériaux. Ils permettent le calcul du prix de revient à partir du déboursé. Ces valeurs s’obtiennent à partir d’une balance comptable. N’hésitez pas à contacter votre expert-comptable pour obtenir les valeurs correspondant à votre activité.
   • le pourcentage de Retenue de garantie qui sera appliqué par défaut à chaque fois que vous réalisez une facture de situation.
   • les informations relatives à la Monnaie de référence utilisée.
3. Dans l’onglet Logo, sélectionnez le logo qui figurera dans les éditions de vos documents.
4. Dans l’onglet Assurance, renseignez les coordonnées de l’assurance qui doivent apparaître sur les documents de vente.
5. Dans l’onglet Dématérialisation, vous pouvez paramétrer l’envoi de factures dématérialisées et renseigner vos coordonnées bancaires et identifiants d’inscription à Chorus pro.
   Voir Comment paramétrer la dématérialisation des factures dans Batigest ?