Batigest Connect

L’activation du portail collaboratif est indispensable pour connecter Batigest à la Plateforme Agréée (PA) de Sage. Cette plateforme agréée fait partie intégrante du Sage Network, réseau dédié aux échanges d’informations et documents dématérialisés.

L’activation du portail permet de faire le lien entre vos dossiers Batigest et ceux du portail collaboratif.

Chaque dossier est ainsi reconnu et rattaché automatiquement au compte client Sage correspondant, afin de garantir des échanges dématérialisés cohérents et sécurisés.

Prérequis
– La version de Batigest est authentifiée, référencée et active.
– Droits et autorisations : la personne (généralement le responsable de l’entreprise, le responsable administratif, etc.) chargée d’activer le portail collaboratif doit posséder les autorisations nécessaires.
Dans les droits d’accès (Initialisation > Droits d’accès), le Paramétrage des services connectés doit être activé.

Activation du portail ; création de l’espace client et création de dossier

Lors de votre toute première connexion au portail, Sage crée automatiquement votre espace client. Les informations du dossier initial sont transférées vers un nouvel espace société, rattaché à l’espace client du portail collaboratif selon le schéma : Portail collaboratif > Espace client privé et sécurisé > Espace société > Dossier.

Si vous utilisez Batigest avec plusieurs dossiers, vous devrez vous connecter une fois par dossier. À chaque connexion, un nouveau dossier sera alors créé sur le portail et synchronisé avec les données Batigest correspondantes.

Pour activer le portail :

1. Accédez aux Services connectés.

   Initialisation > Services connectés

2. Activez le Portail collaboratif.
   La fenêtre Vérification des informations de votre société s’affiche.
3. Vérifiez que toutes les informations obligatoires sont présentes.
4. Dans le cas d’un dossier de travail, ne cochez pas l’option Communiquer avec la plateforme de tests.

   Ne connecter à la plateforme de tests que des dossiers de test.
   Si vous connectez un dossier de travail à la plateforme de test par erreur, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

5. Passez à l’étape suivante (Continuer).
6. Connectez-vous à l’aide des identifiants relatifs à votre Compte Sage.
7. Activez la sécurité renforcée pour plus de sécurité.
8. Confirmez la connexion (Continuer).
9. Connectez-vous à l’aide des identifiants relatifs à votre Compte Sage.

Vous êtes informé que le service est actif et que votre espace client est en cours de création sur le portail.
Vous recevrez une notification confirmant la création de votre espace client sur le portail, de votre nouveau dossier société avec la synchronisation de ses données.

Lors de cette première activation, un dossier est créé sur le portail et les données de votre dossier Batigest y sont synchronisées automatiquement :

• Les informations du dossier société.
• Les clients disposant de documents commerciaux datant de moins de 12 mois.
• Les fournisseurs et sous-traitants ayant des documents de moins de 12 mois.

Si vous avez d’autres dossiers, recommencez l’opération pour chacun d’eux.