Pied de facture - L'escompte

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L'escompte pratiqué par votre société est initialisée au niveau du menu Initialisation \ Renseignements Généraux (onglet Monnaies/taux).

Sa prise en compte définitive s'opère dans le pied de facture.

L'escompte accordée par votre société est une remise financière conditionnelle qui doit être distinguée des autres remises commerciales accordées par votre société. La condition d'accord de l'escompte doit être inscrite dans les conditions générales de ventes.

Batigest permet la gestion de l'escompte dites SUR FACTURE. L'escompte est saisi et mentionné sur la facture qu'il concerne, dans le cas d'un paiement au comptant.

Exemple

Dans vos conditions générales de ventes vous mentionnez qu'un escompte est accordé si le paiement est réalisé au comptant.

La prise en compte de l'escompte a une incidence sur le pied de facture.

Total HT brut

Le champ Total HT est renommé en Total HT brut.

Il s'agit du prix de vente total du devis comprenant les actualisations, les frais et les remises saisies en ligne.

Il reste le total hors taxe avant applications des remises ou majorations éventuelles puis de l'escompte accordé par votre société.

HT Net Commercial

Le champ HT Net Com. remplace le champ Total HT net.

Le montant affiché dans ce champ est issu du calcul suivant :

• Total HT brut

• + ou - actualisation

• = Total HT actualisé

• + ou - frais

• + ou - remises en ligne

• + ou - postes complémentaires

• = HT net Commercial

Ce champ reste soumis à l'escompte pour donner le HT net Fin. (financier).

Escompte

Ajout du champ Escompte. Ce champ comporte trois modes de saisies :

• case à cocher

• champ de saisie en montant

• champ de saisie en % (ces 2 derniers champs sont liés)

La case à cocher présente à droite du champ Escompte permet de préciser si l'escompte est accordé ou non : dans ce cas le montant est évalué en fonction du taux d'escompte.

La valeur du Champ Escompte est calculée comme suit : HT Net Com. x Taux d'escompte

Lorsque la case n'est pas cochée, le montant de l'escompte n'est pas évalué, le champ reste vide.

Par défaut, la case Escompte n'est pas cochée. Il faut cocher cette case pour accorder l'Escompte. Cependant la coche peut être mise par défaut si une facture est issue d'un transfert de devis dans lequel l'escompte est accordé.

Le champ en pourcentage reste saisissable ou modifiable. Ce champ récupère le pourcentage prévu dans le menu Initialisation \ Renseignements généraux \ Onglet Monnaies/Taux pour les nouvelles factures.

Les factures existantes avant initialisation de l'escompte ne récupèrent pas, par défaut, le taux d'escompte. Pour visualiser le taux de l'escompte sur des factures créées avant initialisation de l'escompte, il faudra saisir le taux dans le pied de la facture.

Ce pourcentage permet d'évaluer le montant de l'escompte à partir du HT Net Com.

Si, au moment de la facture, le client ne respecte pas les conditions de paiement au comptant prévues dans le devis initial, il sera possible de décocher l'escompte dans le pied de la facture. Ce qui reviendra à ne plus accorder l'escompte.

HT net Financier

Ce champ constitue l'assiette de calcul de la TVA. Il est différent du champ HT net Com. dès lors qu'un escompte est accordé.

Il est calculé de la manière suivante :

• Total HT brut

• + ou - actualisation

• = Total HT actualisé

• + ou - frais

• + ou - remises en ligne

• + ou - postes complémentaires

• - Montant Escompte

• = HT net Financier

Escompte et édition de facture

Si aucun escompte n'est accordé il convient de préciser dans les conditions générales de vente une mention du type : "Escompte 0 pour tout paiement anticipé".