Le parcours recommandé commence dans le Portail Collaboratif, où la facture est consultée avant d’être synchronisée vers Sage Batigest Connect.
Le parcours distingue la décision prise dans le portail de celle prise ensuite dans Batigest.
- Ouvrez la notification de réception ou accédez aux factures fournisseur
Transactions fournisseur > Factures fournisseur
- Sélectionnez la facture et consultez son contenu. Téléchargez le PDF si un contrôle externe est nécessaire.
- Consultez l’historique : émission par le fournisseur, mise à disposition et temps d’attente avant traitement.
- Acceptez la facture si elle peut être prise en charge. Elle sera alors synchronisée vers Sage Batigest Connect.
Important
En cas d’erreur, refusez la facture dans le portail ; l’erreur sera renvoyée au fournisseur avant toute intégration dans Batigest.
Vous pouvez intégrer la facture dans Sage Batigest Connect.
Selon les paramètres du Portail Collaboratif, l’approbation peut être automatisée. Dans ce cas, la facture peut être transmise à Sage Batigest Connect sans validation manuelle dans le portail.
Deux niveau de refus :
Le refus dans le Portail Collaboratif intervient avant la synchronisation. Le refus dans Sage Batigest Connect intervient après l’arrivée du document dans la liste des factures à traiter.
