Batigest Connect

La fiche Client rassemble un grand nombre de paramètres qui définissent le profil du client, elle évite la ressaisie d’informations récurrentes telles que les coordonnées.

Il est recommandé de renseigner ces paramètres avec soin afin d’accélérer la saisie des pièces commerciales (devis, factures, etc.), bien que ces informations demeurent modifiables depuis l’en-tête ou le pied des documents.

1. Pour créer un client, accédez à la Liste des clients .

   Fichiers > Clients > Liste des clients

2. Créez un nouveau client Créer.
   
3. Dans l’onglet Cordonnées, renseignez les informations de votre client.
4. Dans l’onglet Règlement, .sélectionnez le Mode de règlement du client. Ce dernier permet le calcul automatique des échéances en fonction de la date de facturation.
5. Renseignez les coordonnées bancaires du client (Domiciliation, Code banque, Code guichet, etc.).
6. Indiquez le Plafond d’encours accordé au client. Vous pourrez ainsi être averti en cas de dépassement de cet encours lors de la réalisation de nouveaux documents.
   Le champ Montant Encours TTC sera automatiquement mis à jour par les factures, les avoirs et les règlements du client.
7. Dans l’onglet Divers, paramétrez les comptes comptables et sélectionnez les paramétrages d’éditions utilisés par défaut avec ce client.
8. Validez la création de ce client (Valider).

Nous vous rappelons que vous pouvez importer les données d’un fichier clients d’un autre logiciel, à condition que celui-ci autorise l’export. L’assistant d’importation est accessible via le menu Utilitaires / Import / Clients. Cet import vous évite la ressaisie d’un bon nombre d’informations.